営業実績管理自動化による業務時間削減
導入事例

団体旅行の営業進捗モニタリングレポート作成自動化が急務

大手旅行会社様では、営業統括系の部門にて、各営業所の団体旅行の営業進捗を把握するため、週次で前週末・前々週末時点の販売累計や営業担当別の顧客毎の販売計画、実績などに関するレポートを作成しており、下記のような作業に相当な工数を割いていました。

• 各ファイルのダウンロード
• データ加工
• 転記レポート作成
• メール配信（約100支店に配信）

この旅行会社様では、国内のターゲット顧客を以下のように大きく分類して営業展開を行っております。
※外国人の旅行者（インバウンド）については対象外
【団体旅行】
各エリアに営業所を配置。エリアの教育機関や企業・各種団体に、修学旅行や社員旅行、イベントなどの企画書（見積書）を作成して提案（営業）を行う。
【個人旅行】
国内外ツアーや宿泊施設の旅行商材を準備して、店舗（旅行カウンター）にはパンフレットを並べ、旅行サイトにはコンテンツを公開して、旅行の申込みを待つ。

団体旅行、個人旅行ともに年度のはじめには、販売計画が立てられています。
基本的には、どちらも前年の実績をベースにするのですが、個人旅行と比べて団体旅行の方が計画達成の精度が高くなるため、顧客の案件単位で細かく管理できる仕組み（以下、団体旅行営業支援システム）を有しておりました。
※なぜ、団体旅行の方が計画達成の精度が高くなるかについては、HYBRIDEのコンサルタントサービスをご希望の方にお教えいたしますので、お問い合わせください。

団体旅行営業支援システムの各レポートはBIツールで作成していたのですが、今回対象のレポートは実現できなかったため、Excelにてレポートを作成することになりました。手作業にてレポート作成の運用をはじめたところ、想定以上に時間を要する負荷の高い作業であったため、至急自動化する決定がされました。

技術的な課題を解決し、フルオート化へ

業務範囲が限られていることから、基本的な業務改善の取り組み方よりもステップを減らして、以下を実施して進めました。

1. 問題認識（現状とあるべき状態を確認）
2. 解決案検討（２案にて検討）
3. 解決案実施（自動化するツールを作成）

要望としては、データ抽出からレポートの配布までをフルオートが希望ということでした。全てを自動化にて検討したところ、以下の技術的な課題が発生しましたが、解決させて進めることとなりました。

• ブラウザのレポート一覧がAjaxにて実装されている。
• ブラウザの処理の途中にメッセージボックスを「OK」手順が含まれている。
• メール送信をする処理が含まれている。

また、以下のようなデータの処理速度についても着目する必要がありました。

• 顧客の契約単位を１レコードとした年間約50万件のデータを先々週、先週分の合計約100万件のデータを取り扱う。
• 営業所が100以上、営業担当は1,000名以上としたデータ集計を行う。

ツール化で削減できた時間は新しい戦略の取り組みへ

データ量が多いことから、Microsoft Accessをベースにブラウザ（Internet Explore）、Excel、メールコンポーネントをツール化を行いました。
技術的な課題をすべて解決させる部分に時間を要することとなったのですが、「要件定義」「設計」「実装」「テスト」も含めて1ヶ月でフルオート化を実現させることができました。

日々の業務の中で発生する各種レポート作成は、手を動かして作業することの多い定型業務であるため、自動化によって時間短縮と品質向上を同時に実現させやすく、生産性の向上が期待できます。特に売上実績やマスタなどのデータ取得、および、日次や週次などの各種定期レポート作成の自動化は効果的です。
自動化による業務効率化をすることで、考える業務に時間の配分をすることが可能となってくるため、今までよりも戦略的な方針への舵を切りやすくなることから、革新的な体制の構築も検討できるようになります。