Anaplan導入の進め方とは？検討から運用開始までの流れを解説

目次
▼ はじめに
▼ 1. まずは「何を改善したいのか」を整理する
▼ 2. 現行業務と理想の業務フローを整理する
▼ 3. 導入プロジェクトはどのように進むのか
▼ 4. 本番運用前に確認しておきたいポイント
▼ 5. Anaplan導入はどれくらいの期間で進むのか
▼ 6. 本番運用後は段階的に活用範囲を広げる
▼ Anaplan導入を成功させるためのポイント
▼ まとめ｜Anaplan導入は「システム導入」ではなく「業務改革」

計画業務の効率化や高度化を検討する中で、Anaplanに興味を持ったものの、「実際に導入する場合はどのように進めるのだろうか」と感じている方も多いのではないでしょうか。

Anaplanは予算管理や売上計画、需給計画、人員計画など、さまざまな計画業務を支援するプラットフォームです。しかし、導入効果だけでなく、導入プロジェクトの進め方を理解しておくことも重要です。

また、Anaplan導入は単なるシステム構築ではなく、計画業務そのものを見直す業務改革プロジェクトになるケースが少なくありません。

本記事では、Anaplan導入の一般的な進め方と、導入を成功させるためのポイントを解説します。

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Anaplan導入を検討する際、最初に行うべきことはツールの機能比較ではありません。

まずは、自社の計画業務にどのような課題があるのかを整理することが重要です。

例えば、

• 予算策定に時間がかかる
• Forecast更新のたびに集計作業が発生する
• 部門ごとに数字が合わない
• Excelファイルが乱立している

といった課題は、多くの企業で見られます。

改善したい課題が明確になることで、導入目的や期待する効果も整理しやすくなります。

計画業務にはさまざまな領域があります。

• 予算管理
• SCM計画
• 売上計画
• 人員計画

すべてを同時に改善しようとすると、プロジェクトは大規模化しやすくなります。

そのため、多くの企業では課題が大きい領域や改善効果が見込める領域から優先的に着手しています。

改善対象が決まったら、現在の業務プロセスを整理します。

例えば、

• どのExcelファイルを利用しているのか
• どのシステムからデータを取得しているのか
• 誰がどのタイミングで作業しているのか
• どの会議で計画の確認や調整を行っているのか

などを把握します。

現状を整理することで、属人化や手戻り、重複作業などの課題が見えてくることがあります。

現状を整理した後は、改善後の業務イメージを明確にします。

• 集計作業を減らしたい
• 計画変更への対応を迅速化したい
• シミュレーションを活用したい
• 部門間で同じ数字を参照したい

といった状態です。

この段階で目指す姿を明確にしておくことで、導入プロジェクト全体の方向性が定まりやすくなります。

導入プロジェクトでは、業務要件を整理し、その内容をもとにモデル構築やテストを繰り返しながら、改善後の業務を実現していきます。

まずは改善後の業務イメージを踏まえ、具体的な要件を整理します。

• どのデータを利用するのか
• どの指標を管理するのか
• どのような計算ロジックが必要なのか

といった内容です。

この工程は、導入後の使いやすさや定着率を左右する重要なステップです。

要件整理が完了したら、Anaplan上で業務を実現していきます。

具体的には、

• データ入力
• 計算ロジック
• レポート作成
• ダッシュボード構築

などを行います。

重要なのは、Anaplanの機能を導入することではなく、改善後の業務プロセスを実現することです。

モデル構築後はテストを実施します。

例えば、

• 計算結果が正しいか
• データ連携に問題がないか
• 想定どおりのレポートが出力されるか

などを確認します。

計画業務は経営判断にも影響するため、数値の信頼性を確保することが重要です。

システムとして問題なく動作することを確認した後は、実際の業務を想定した運用テストを行います。

• 予算策定
• Forecast更新
• 需給調整

などを想定して検証します。

本番運用を見据えたテストを行うことで、導入後のトラブルを防ぎやすくなります。

システムとして正しく動作していても、実際の業務で使いやすいとは限りません。

そのため、本番運用前には実際に利用する業務部門が画面や入力方法、レポートなどを確認し、運用上の問題がないかを確認します。

例えば、

• 必要な情報を確認しやすいか
• 入力しづらい画面になっていないか
• 日常業務で無理なく利用できるか

といった観点で確認を行います。

利用部門の意見を取り入れながら改善することで、運用開始後の定着につながりやすくなります。

運用テストと利用部門による受入確認を完了し、本番運用に問題がないことを確認できれば、本番環境での運用開始へ進みます。

Anaplan導入に必要な期間は、対象業務や要件によって異なります。

例えば、

• 対象範囲の広さ
• データ量
• 関係部門数
• システム連携の有無

などが影響します。

予算管理や需給計画など単一領域を対象とする場合は比較的短期間で導入されるケースもあります。

一方で、複数部門を横断する全社的な計画基盤を構築する場合は、より長期のプロジェクトになることもあります。

近年は、まず一つの業務領域から導入する企業も増えています。

• 予算管理から始める
• SCM計画から始める
• 売上計画から始める

といった進め方です。

小さく始めることで効果を確認しやすくなり、その後の展開も進めやすくなります。

計画業務改革は一度で完成するものではありません。

まずは課題が大きい領域から着手し、成果を確認しながら進める方法が現実的です。

• 予算管理
• SCM計画
• 人員計画
• 営業計画

というように段階的に対象を広げることができます。

実際にAnaplan導入後は、

• Excelの集計作業が減る
• 数字の整合性確認にかかる時間が減る
• 計画変更時のシミュレーションがしやすくなる
• 会議で意思決定に集中しやすくなる

といった変化が期待できます。

Anaplanは複数の計画領域を連携できるため、将来的な拡張もしやすいという特徴があります。

計画業務を実際に利用する部門が主体となって進めることが重要です。

最初からすべての要件を盛り込もうとすると、プロジェクトが複雑化しやすくなります。

まずは運用を開始し、その後の改善を繰り返しながら成熟させていく考え方が重要です。

Anaplan導入は単なるシステム構築プロジェクトではありません。

計画業務の課題を整理し、改善後の業務フローを設計しながら進める業務改革プロジェクトです。

また、最初から大規模な導入を目指す必要はなく、スモールスタートで進める企業も少なくありません。

まずは自社の課題を整理し、どの領域から改善するべきかを検討することが、Anaplan導入成功への第一歩となるでしょう。