Anaplan導入を社内提案する際に押さえたい5つのポイント

目次
▼ はじめに
▼ 1. まずは「Anaplanを導入したい」ではなく「解決したい課題」を整理する
▼ 2. 現状の業務負荷や課題をできるだけ見える化する
▼ 3. Anaplan導入によって期待される効果を関係者ごとに整理する
▼ 4. 社内提案が進まない企業に共通する3つのパターン
▼ 5. 全社導入ではなくスモールスタートの選択肢も検討する
▼ まとめ｜社内提案で重要なのは「ツール導入」ではなく「業務改革」

計画業務の改善が必要だと感じていても、Anaplanのような計画プラットフォームの導入を社内で進めることは簡単ではありません。

実際、多くの企業では予算策定や需給計画、売上予測などの業務に課題を抱えているものの、「今のやり方でも業務は回っている」「他の案件の優先度が高い」といった理由から改善が後回しになるケースも少なくありません。

また、Anaplanの機能や特徴を説明しただけでは、経営層や関係部門の理解を得ることは難しいでしょう。

社内提案で重要なのは、ツールそのものではなく「どの課題を解決し、どのような業務改善につながるのか」を整理して伝えることです。

本記事では、Anaplan導入を社内提案する際に押さえておきたい5つのポイントを解説します。

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社内提案でよくある失敗の一つが、「Anaplanを導入したい」というツール起点の説明になってしまうことです。

経営層や関係部門が知りたいのは、どのツールを導入するかではなく、「なぜ改善が必要なのか」です。

そのため、まずは自社の計画業務にどのような課題があるのかを整理する必要があります。

例えば、以下のような課題は多くの企業で見られます。

• 計画修正のたびに手戻りが発生している
• 特定の担当者しか内容を理解していない
• 部門ごとに数字が異なり調整に時間がかかる
• Excelファイルが増えすぎて管理が煩雑になっている

こうした課題を明確にすることで、改善の必要性を説明しやすくなります。

「予算策定が大変」「Forecast更新に時間がかかる」といった声はよく聞かれますが、それだけでは改善プロジェクトの必要性を伝えることは難しい場合があります。

社内提案では、できるだけ事実や数字を用いて現状を示すことが重要です。

例えば以下のような項目を整理してみるとよいでしょう。

• 予算策定にかかる工数
• Forecast更新に必要な作業時間
• 数字確認のための会議時間
• 計画修正回数
• 利用しているExcelファイル数

例えば予算策定業務では、各部門から数十のExcelファイルを回収し、集計や確認作業を繰り返している企業も少なくありません。修正が発生するたびに再集計が必要となり、会議直前まで数値確認が続くケースもあります。

こうした実態を整理することで、「改善したほうが良い」という共通認識を持ちやすくなります。

社内提案の場では、「Anaplanにはこの機能があります」という説明だけでは十分ではありません。

重要なのは、その機能によって業務がどのように変わるのかを伝えることです。

例えば、同じAnaplan導入でも関係者によって期待する効果は異なります。

経営層

• 意思決定の迅速化
• 経営数値の可視化

経営企画・FP&A

• 予算策定やForecast業務の効率化
• シナリオ分析の実施

SCM部門

• 需給調整の迅速化
• 在庫最適化の支援

営業部門

• 売上予測精度の向上
• 計画変更への柔軟な対応

例えば需給計画では、需要予測が変更されるたびに営業、生産、在庫管理など複数部門が調整を行う必要があります。Anaplanでは関連する計画を連携して管理できるため、影響確認やシミュレーションを迅速に行いやすくなります。

このように関係者ごとのメリットを整理することで、提案内容が伝わりやすくなります。

計画業務に不満はあるものの、何が問題なのかを整理できていないケースは少なくありません。

「とにかく大変だから改善したい」という状態では、社内の理解を得ることは難しいでしょう。

導入提案では、機能ではなく業務改善効果を説明する必要があります。

例えば、

• 集計作業がどれくらい減るのか
• 数字確認会議がどれくらい短縮されるのか
• 意思決定スピードがどう変わるのか

といった観点で整理することが重要です。

計画業務は複数部門が関わるため、一部門だけで進めようとすると途中で反対意見が出ることがあります。

提案段階から関係部門と課題認識を共有し、改善後のイメージをすり合わせておくことが重要です。

計画業務改革というと、大規模なプロジェクトをイメージする方も少なくありません。

しかし、最初から全社導入を目指す必要はありません。

むしろ対象範囲を広げすぎることで、要件が複雑化し、導入までの期間が長くなるケースもあります。

例えば、

• 予算管理
• SCM計画
• 売上計画
• 人員計画

など、課題が大きい領域から段階的に導入する方法もあります。

Anaplanは予算管理だけでなく、SCM計画や人員計画などへ段階的に対象領域を広げることができます。そのため、まずは最も課題の大きい領域から着手し、効果を確認しながら展開するアプローチも取りやすいのが特徴です。

まずは効果を確認しながら進めることで、社内の理解を得やすくなり、その後の展開も進めやすくなります。

Anaplan導入を社内で提案する際は、ツールの機能説明だけでは十分ではありません。

まずは自社の計画業務にどのような課題があるのかを整理し、その影響を見える化したうえで、改善によって得られる効果を関係者ごとに整理することが重要です。

また、社内提案が進まない要因を理解しながら、必要に応じてスモールスタートで導入を検討することで、現実的なプロジェクトとして社内の理解を得やすくなります。

Anaplanはあくまで手段であり、目的は計画業務改革です。社内提案の際は「何を導入するか」ではなく、「どのような課題を解決したいのか」を軸に議論を進めることが成功への第一歩となるでしょう。